2026年浦发银行北京分行社会招聘启事（4.17）
2026-04-17 14:13
投资顾问岗（私人银行）
北京分行-财富管理部
岗位职责
负责私人银行高净值客户需求挖掘与专业服务，协同客户经理为客户定制财富规划与资产配置方案，推动私行专属产品与服务落地；跟踪宏观经济、资本市场与各类金融产品，开展投研分析、策略解读与风险研判，为客户经营与资产配置提供专业支撑；动态监控客户持仓产品，定期开展资产组合复盘沟通，及时出具调整优化建议；协同客户经理做好客户深度经营，提升客户资产稳定性与综合满意度；挖掘客户综合金融需求，面向企业主、企业高管及区域高净值客群，开展零售金融、公司与投行业务及境内外平台融合，为客户提供综合化服务；负责客户风险调查、评估与管控，严格落实合规销售、适当性管理与规范操作要求；参与客户陪谈、投资沙龙与市场宣讲，为团队提供专业赋能与业务支持，提升客户综合贡献度。
